追影屏上最先出現的是一身綠衣的衛恣意，她置身於一片森林中，深林里有多條湍急奔走的河流，她小心翼翼的行走，用風架起一道圍牆，所到之處，寸草不生。
沒走幾步，前方的路被數條河流匯集而成的灘涂所阻攔住去處，山里迷霧繚繞，看不清河流蜿蜒的方向和去路。
這時候從背後出現一名男子，面容模糊，看不清五官，衛恣意猜測是幻境裡的人，並沒有會。
那男人叫住衛恣意，告訴她：「前方沒有去路。」
衛恣意一頭霧水，此時她連第三輪的規則都不清楚，一片迷茫。
「想要通過，不可盲目前行。」
衛恣意懷疑是裴展或者是章青山的幻術，來阻撓她的前行，攥起拳頭，一股強風將男子拍在一旁的樹樁上，男子癱倒在地，口吐鮮血。
一陣風襲過，樹林裡的落葉、樹枝、塵土皆漫天揚起，衛恣意視線模糊，感覺腰間一陣劇痛。
「給我出來。」
衛恣意用敏銳的目光掃視四周，等煙塵落下，只能看見摔在一旁的男子，並無他人。
以防後患，衛恣意從腰間取出一把長刀，撲過去插進男人胸前，男人灰飛煙滅。
正當衛恣意起身要繼續前行時，一陣劇痛湧上心頭，耳後一片冰涼，她抬手摸去。
一手的血。
接著口內鮮血狂吐不止，消失在追影屏中，現身於凌雲觀內，蜷縮在地上。
尚淹留忙上前為她調心脈。
姜州舍道：「赤漠殿衛恣意未能通過。」
地上的衛恣意雖然重傷，卻還是心有怨念，用沾滿鮮血的手拍打著地面，目光兇狠，大喊：「為什麼！」
「這第三道關卡戰勝的是內心。」
凌雲觀中眾人小聲嘀咕著什麼。
「能走到第三關的人已經證明了自己的能力，可一個人是否還有潛力繼續變強，最先要突破的就是他的內心。衛女你可知你刺傷的人正是你自己，太過於多疑且決絕，未必是一件好事。」
接著是章青山。
他在眾弟子中算得上獨特，這是他第四次參加凌雲會。他已經年過四十，膚色黝黑，眼神黯淡。
他出現在一片沙漠中，遠處一汪清池，清池上面有一扇門。
烈日當空，章青山剛剛進去不久，便揮汗如雨，只覺口乾舌燥。
他環視四周，沙漠一望無際，他便往清池那裡走去。
走了半天，自己並沒有靠近清池，反而那池子還在目光盡頭，他加快了步伐，繼續往前走。
章青山的皮膚上根根青筋爆出，汗水順著脖子流進衣口。
走的越來越快，後面乾脆跑起來了。在艷陽下劇烈奔跑，他大口喘著粗氣，一邊跑一邊脫下自己的外衫、中衣，乾脆光著膀子狂奔。